Bruce Kovner chính là người đã tạo nên và dẫn dắt quỹ phòng vệ (Hedge Fund) cùng toàn bộ lượng tài sản được công bố ở mức 5.3 tỷ USD. Quá trình có được ngày hôm nay của ông đã trải qua không ít những khó khăn khi bắt đầu từ việc là một tài xế lái taxi. Cuộc đời của Bruce Kovner dần trở thành công chuyện truyền cảm hứng cho những trader trẻ không ngừng nỗ lực. Cùng Sanforex theo dõi bài viết để hiểu thêm về phương pháp giúp cho ông có được thành công nhé.
Quá trình Bruce Kovner thành công không xuất hiện chỉ sau một đêm
Bruce Kovner từng là cử nhân của trường đại học Harvard năm 1996. Trong những năm đó, ông đã trở thành một tài xế taxi để có đủ chi phí sinh hoạt cuộc sống. Cùng với đó, ông cũng trau dồi thêm về nhạc cụ dương cầm ở học viện Juilliard.
Trước đó vào những năm 1977, ông đã dần tìm hiểu về mảng tài chính và gia nhập vào thị trường khi thị trường đậu nành đang là xu hướng. Kovner bước đầu thành công và nhận về 45 nghìn USD cùng số tiền đầu tư là 30 nghìn USD. Đây được xem là một trong những phương pháp học hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất. Bước đầu thành công như vậy cũng hỗ trợ không nhỏ trong việc tham gia vào quá trình trading tài chính sau này.
Commodities Corp và Michael Marcus – khởi nguồn cho sự thành công của Bruce Kovner
Công ty Commodities Corp. đã giúp ông có cơ hội gặp được Michael Marcus
Công ty Commodities Corp.(CC) nổi tiếng là nơi mà Bruce Kovner lựa chọn đầu tiên trong sự nghiệp giao dịch tài chính của bản thân. Đây cũng là nơi ông gặp được Michael Marcus – một trong những người có sự tác động to lớn đến quá trình thay đổi cuộc đời của ông. Trong thời gian đó, Kovner đã nhận được nhiều bài học từ Marcus liên quan đến trí tuệ được xem là điểm mấu chốt để đạt được thành công cũng là chìa khóa dẫn đến lối đi mới trong cuộc đời.
Bruce Kovner luôn suy nghĩ rằng nếu bản thân đầu tư thời gian và công sức đủ nhiều cho công việc thì con đường đi đến thành công là không xa cũng như khoảng tiền có được từ đây sẽ lên đến con số hàng triệu đô. Giai đoạn làm việc cho Commodities Corp., chỉ vỏn vẹn 1 thập kỷ, ông đã thu về cho bản thân khoảng 90% trên toàn bộ tài sản. Nếu thử quy đổi sang số tiền đã được sử dụng để đầu tư, bạn sẽ phải kinh ngạc vì chúng là một con số khá lớn.
Dựa trên thống kê mà tạp chí Forbes có được ở thời điểm tháng 4/2016, toàn bộ tài sản được dự đoán của ông nằm ở mức 5.3 tỷ USD.
Phong cách đầu tư giúp cho Bruce Kovner có thể thành công
Cùng sự thành công nổi bật của Bruce Kovner, không ít những trader đã tham khảo về chiến lược đầu tư mà ông áp dụng nhằm tham khảo và sử dụng cho bản thân.
Một trong số những điều cần phải ghi nhớ trước khi áp dụng một loại phương pháp giao dịch nào, ông luôn vận dụng kiến thức về trí tuệ Bruce Kovner đây là một trong những hình mẫu nổi bật đại diện cho giấc mộng Hoa Kỳ có thể xảy ra mà đã được Michael Marcus hướng dẫn. Trong thời điểm chỉ là một tài xế taxi cho đến lúc thành lập và dẫn dắt quỹ phòng vệ (hedge fund) Caxton Associates vào 1983, toàn bộ số tài sản mà ông đang sở hữu nằm ở mức 5.3 tỷ USD.
Bruce Kovner là một trader phân tích vĩ mô với mục đích chính của ông liên quan đến những sản phẩm về tiền tệ cũng như hàng hoá. Mặc dù đã sử dụng không ít những cách phân tích kỹ thuật nhưng ông vẫn đảm bảo việc bản thân không bị lệ thuộc hoàn toàn vào đó. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu nguyên nhân tác động đến những chuyển biến liên tục của thị trường được ông quan tâm đến. Khi được hỏi trong buổi phỏng vấn, ông đã từng nói mình không chỉ trading dựa vào việc theo dõi thị trường hay chỉ sử dụng những thông tin mà phân tích kỹ thuật đem đến cũng như việc không giữ lệnh trong trường hợp không nắm được nguyên nhân làm cho thị trường thay đổi.
Bruce Kovner là một trader có phong cách trading dựa trên việc phân tích vĩ mô về sản phẩm tiền tệ và hàng hóa
Kovner thường mang đến những quyết định cụ thể trong từng giai đoạn nhằm đạt được thành công khi áp dụng chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”. Vào những lúc mà những người đối đầu với ông vẫn chưa thể quyết định được việc nên mua hay bán.
Đã từng có những nhận xét về ông như là “thắng dựa vào xu thế”, trong thực tế, ông không hề phủ nhận điều này và nói rằng bản thân cũng có những thời điểm “chạy theo trend”. Tuy vận điểm nổi bật của Bruce Kovner việc ông đang tìm kiếm tiền lãi thông qua những trader khác trên phương diện “sống còn”. Một trong những yếu tố hỗ trợ ông đạt được thành công khi trading cụ thể là dựa trên sự nhanh nhạy cảm nhận về chuyển biến thị trường của ông, vị trí mà xu hướng sẽ không thể duy trì. Việc này đã hỗ trợ ông có được những phần lãi không hề nhỏ cho bản thân.
Trên quan điểm của một nhà phân tích vĩ mô, ông đã đưa ra nhận định dựa trên cái nhìn toàn diện của bản thân về những chuyển biến của thị trường có thể diễn ra trong tương lai. Không chỉ vậy, cùng với chiến thuật phân tích kỹ thuật đã hỗ trợ ông nhận biết đúng nhất về giai đoạn thị trường sẽ chuyển biến.
Quy tắc trading cốt lõi của Bruce Kovner
Từ việc trở thành một người tài xế taxi cho đến quá trình tìm hiểu và những may mắn khi tham gia vào thị trường tài chính dựa vào công việc tại CC cũng như sự giúp đỡ hướng dẫn của Michael Marcus đã hỗ trợ ông có những kiến thức và bài học hữu ích. Từ đây đã giúp ông có được những hành trang quý giá để tham gia trading chứng khoán và có được khối lượng tài sản khủng lên đến 12 tỷ USD trong suốt 28 năm gia nhập thị trường. Vậy những quy tắc giúp cho tài khoản của ông ngày càng nhân lên nhiều hơn theo thời gian là gì? Cùng xem tiếp những thông tin dưới đây để nắm được nhé!
Phong cách giao dịch của Bruce Kovner được các trader quan tâm và vận dụng cho bản thân
Tìm hiểu chung về quy tắc Heisenberg
Nguyên tắc Heisenberg (còn biết đến là nguyên tắc rủi ro) đây được xem là một trong những quy tắc quan trọng bên mình của Bruce Kovner. Quy tắc Heisenberg cho biết rằng thời điểm những trader không hay theo dõi thì cơ hội đầu tư nhiều hơn. Vấn đề này không khó để giải thích vì khi bạn dành quá nhiều sự tập trung vào một việc thì bạn thường khá quan tâm đến chúng và khả năng cao là nó sẽ không được như những gì đã kỳ vọng.
Phương pháp áp dụng Heisenberg vào trading tài chính
Trong lúc các trader dành tập trung vào việc theo dõi sự chuyển động về giá thì phần trăm cao là họ sẽ thường bị chi phối bằng những tín hiệu không đúng trên đồ thị. Thị trường là nơi biểu diễn những hoạt động không thể dự báo trước thì rất có thể sẽ không đúng về mặt kỹ thuật là điều không thể lường trước được. Kovner cho biết “Có một nhà đầu tư mà ông quen, đã có mức lãi đầy hấp dẫn ở thị trường chứng khoán nhờ vào việc tìm kiếm phương pháp thị trường này mang đến lợi nhuận như thế nào từ những nhà giao dịch, đây cũng là một trong những chiến thuật hiệu quả.”
Ý kiến về phong cách phân tích kỹ thuật của Bruce Kovner
Dựa vào ý kiến của Bruce Kovner cho biết cách phân tích kỹ thuật được đánh giá là một chiếc “nhiệt kế”. Nguyên nhân là ông nghĩ khi một trader có trách nhiệm thì sẽ cảm nhận được thị trường hiện tại đang diễn biến như thế nào, tạm ngừng hoặc rất nhộn nhịp. Trader phải phân tích cụ thể thị trường đang chuyển động ra sao để dự đoán được hướng phát triển tốt nhất khi cơ hội diễn ra.
Ông rất nhanh nhạy khi thực hiện việc phân tích những tác nhân cơ bản cùng với việc áp dụng những dự báo kỹ thuật tại một thị trường rõ ràng. Mặc dù vậy, trong thực tế, cách phân tích kỹ thuật không hề đơn giản như những trader cảm nhận cho dù là đối với ngoại hối, futures hoặc bất kể thị trường tài chính nào đã biết.
Bruce Kovner thể hiện sự linh hoạt trong phân tích khi kết hợp các phương pháp lại với nhau
Bruce Kovner đã từng nói như sau “Tôi nhận thấy rằng, những gì mà việc phân tích kỹ thuật mang đến không sai nhưng chỉ ở một phương diện nào đó và hầu hết những thông tin còn lại thường là những tín hiệu gây nhiễu. Những nhà phân tích số liệu thường sẽ thổi phồng những thông tin mà con số đại diện và cho rằng chúng là căn cứ để nhận biết thị trường trong thời điểm tiếp theo.
Do đó, toàn bộ mọi người thường sẽ không thể quản lý được hoàn toàn sự chuyển biến có thể ập đến trong thời điểm tiếp theo của thị trường khi mà chỉ đơn giản là sử dụng các thông tin phân tích kỹ thuật. Ngoài ra, cũng cần sử dụng những tư duy logic của bản thân để có thể dự đoán các hành động của trader thị trường nhờ vào những trading đã được thực hiện trước đây.
Những đồ thị cũng như các con số phân tích kỹ thuật được ông so sánh như “giọng nói” của tất cả những trader tại thị trường. Các nhà đầu tư sẽ không ảnh hưởng gì cả nếu sử dụng những công cụ này hợp lý khi sử dụng cho việc đầu tư của bản thân.
Quản trị rủi ro là điều không thể thiếu
Kovner đã nói rằng quản trị rủi ro là một trong những vấn đề hàng đầu nếu muốn thu về khoản lợi nhuận tốt và an toàn ở thị trường. Trading thấp hơn những dự định đề ra là lời khuyên tiếp theo mà ông muốn nhắc nhở các trader. Kể cả việc bạn mua hoặc bạn thì các trader cũng cần phải phân chúng thành các phần và tối thiểu là 1/2. Đây là một số những điều mà toàn bộ nhà đầu tư cần lưu tâm đến mà vì dễ dàng nhận ra Bruce Kovner – người đã giao dịch thành công hàng tỷ đô ở thị trường tài chính đã thành công khi sử dụng.
Ông cũng chia sẻ là giai đoạn thời gian nào khi thực hiện lệnh mua và bán, Bruce Kovner đặt cho bản thân thêm một lệnh ngừng trước đó. Đây được coi là biện pháp an toàn, hợp lý nhất cũng như giúp cho ông có thể ngủ thật ngon. Ông đã vẽ sẵn lối thoát cho bản thân trước khi tham gia vào cánh cửa này. Volume trading thường được thực hiện dựa vào lệnh dừng cũng như việc lệnh dừng phải được tính toán dựa trên những phân tích kỹ thuật thật kỹ lưỡng.
Quản trị rủi ro là nguyên tắc hàng đầu khi ông quyết định thực hiện trading
Bruce Kovner đã nhắc lại không ít lần về vấn đề này cùng những trader trẻ vì những lợi ích có được từ nó là điều không thể bỏ qua được. Các nhà đầu tư phải chắc chắn với từng phương diện trước khi thực hiện tham gia lệnh.
Cũng có người quan tâm đến những lúc kém may mắn khi trading thất bại, ông có dằn vặt bản thân mình khi thiếu sót như những trader khác đã làm không? Bruce Kovner đáo lại là ông cũng đã trải qua những lần thất bại, tuy nhiên ông không trách bản thân, dằn vặt chính mình do khi thực hiện trading lỗ cũng là phương pháp để ông kiểm tra mức hộ hiệu quả và tìm ra cách hiệu quả hơn nữa để áp dụng.
Tóm lại, quá trình hoạt động 28 năm của Bruce Kovner tại lĩnh vực tài chính, quỹ Caxton được chính ông sáng lập và dìu dắt chỉ trải qua thua lỗ một lần năm 1994 vào thời điểm nguồn vốn hạ xuống chỉ còn 2,5%. Mức lợi nhuận trung bình mỗi năm ông trích cho quỹ phòng vệ của bản thân là 21%. Một số nhà đầu tư đánh giá con số này không nhiều, tuy nhiên cũng cần hiểu rằng khi con số này áp dụng với toàn bộ tài sản mà ông đang nắm giữ khoảng 12 tỷ USD trong 28 năm sự nghiệp thì mức 21% rất lớn đối với thời điểm 1 năm.
Bruce Kovner là hình mẫu thành công lý tưởng tại thị trường trading tài chúng với những quy tắc quản trị rủi ro vô cùng quan trọng được ông ưu tiên nhất. Theo ông, những vấn đề này cực kỳ cần thiết khi muốn có được mức lợi nhuận vô cùng lớn và có thời gian dài hoạt động tại thị trường. Hy vọng rằng, những kiến thức về đầu tư mà bài viết cung cấp sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định trading hiệu quả và thành công.
Xem thêm:
Vitalik Buterin là ai? Thông tin về cha đẻ đế chế huyền thoại Ethereum
Nên giao dịch ngược theo lời khuyên của Jim Cramer không?
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
