Nassim Nicholas Taleb là ai? Đây là câu hỏi mà nhiều người quan tâm khi nghe tới tên của ông. Với sự nghiên cứu sâu sắc về các khía cạnh của Forex, Nassim Nicholas Taleb đã trở thành một trong những tác giả nổi tiếng với các cuốn sách nổi tiếng như “Thiên nga đen”. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về nhân vật này qua bài viết sau đây.
Nassim Nicholas Taleb là ai? Cuộc đời của Nassim Nicholas Taleb
Nassim Nicholas Taleb là ai?
Nassim Nicholas Taleb là một nhà tư tưởng độc đáo, có tính cách kiêu hãnh và sinh năm 1960 trong một gia đình giàu có, có quyền lực và ảnh hưởng lớn ở Li Băng. Về mặt học thuật, ông có một loạt các bằng cấp từ các trường đại học danh tiếng. Cụ thể, Taleb đã tốt nghiệp đại học ở Paris và có bằng cử nhân Khoa học, bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania và bằng tiến sĩ ngành Khoa học Quản lý từ Đại học Paris-Dauphine. Tuy nhiên, nhà tư tưởng này cho rằng, kiến thức học thuật không phải là điều duy nhất giúp hiểu biết về thế giới và các bằng cấp này thường chỉ có giá trị ngoài mà thôi.
Nassim Nicholas Taleb: Nhà tư tưởng cá tính và quan điểm về học thuật
Sau khi khởi đầu sự nghiệp tài chính của mình trên cương vị là trader phái sinh tại phố Wall, Nassim Nicholas Taleb dần dần tiếp cận với lĩnh vực nghiên cứu về thống kê và có quan điểm khác biệt với các mô hình được quảng bá bởi ngành tài chính. Ông coi thường những mô hình này và tin rằng toàn bộ hệ thống tài chính là một cái thùng thuốc nổ đang chờ đợi để phát nổ.
Thành công với quyền chọn, lãi 40 triệu USD trong Black Monday 1987
Nhắc đến Nassim Nicholas Taleb là ai là nhắc đến một trong những trader tài ba, từng thành công trong việc tạo lập thị trường quyền chọn trước đó, đã thuộc số ít những người tiên tri được sự kiện ngày Black Monday – ngày thị trường chứng khoán sụp đổ, và từ đó thu được lợi nhuận lớn.
Trước đó, Taleb đã tích lũy một số lượng lớn các hợp đồng tương lai EUR/USD bán ở mức giá không đạt được (OTM), tức là gần như không có giá trị. Thông thường, ông có thể kiếm được khoảng $250 cho mỗi hợp đồng, nhưng vào ngày Black Monday, biến động điểm cơ bản tăng gấp 10 lần so với ngày bình thường, lên đến 100 điểm, có nghĩa là ông có thể kiếm được khoảng $2,500 cho mỗi hợp đồng nhờ tăng lãi suất từ khoảng 7,5% lên 8,5%. Một tài sản tương lai hiện được bán với giá 8% trong ngắn hạn và có thể được mua với giá $100 ở mức lãi suất 7,5%. Tuy nhiên, khi lãi suất tăng lên 8,5%, giá trị của tài sản này có thể tăng lên đến $1,500.
Nassim đã tận dụng cơ hội hiếm này để bán toàn bộ số quyền chọn bán và thu về lợi nhuận đáng kể, đạt đến mức chiến thắng lớn nhất của ông trên thị trường. Điều này cho thấy rõ ràng rằng Nassim là một trader tài năng vượt trội và cũng cho thấy khả năng tiên tri xuất sắc của ông. Tổng số tiền kiếm được của ông là 40 triệu USD, dù không phải là số tiền lớn nhất trên thị trường nhưng đủ để chứng minh sự thành công của ông.
Tác phẩm Thiên Nga đen – Black Swan
Thiên Nga Đen – Black Swan là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà tư duy kiêu ngạo Nassim Nicholas Taleb. Thiên Nga Đen mang đến cho độc giả một góc nhìn mới về sự kiện bất ngờ và những tác động mạnh mẽ của chúng đến cuộc sống và kinh tế. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về nội dung của cuốn sách này và những bài học quan trọng mà Taleb muốn truyền tải cho độc giả.
Tổng quan
Nassim Nicholas Taleb là một tác giả sở hữu các tác phẩm đồ sộ với phong cách độc đáo và cá tính, trong đó có nhiều công trình được đánh giá cao, ví dụ như cuốn “Fooled by Randomness” (Lừa dối bởi sự ngẫu nhiên), “Skin in the Game” (Da thịt trong cuộc chơi), “Antifragile” (Khả năng chống lại sự mất vững) và “Dynamic hedging” (Chống lại rủi ro động). Tất cả những tác phẩm này đều liên quan đến các khái niệm xác suất, rủi ro và sự không chắc chắn (Probability, Risk và Uncertainty).
“The Black Swan” (Thiên Nga Đen) phát hành năm 2007, đã đưa Nassim Nicholas Taleb trở thành một tác giả nổi tiếng trên toàn thế giới với phần lớn các tác phẩm đầy cá tính liên quan đến xác suất, rủi ro và sự không chắc chắn. Cuốn sách đã bán được 3 triệu bản và được dịch ra 31 ngôn ngữ khác nhau, đạt vị trí Best Seller của The New York Times trong 36 tuần liên tiếp. Đặc biệt, cuốn sách được xem là một lời tiên tri về cuộc khủng hoảng tài chính và ngân hàng vào năm 2008.
Một cuốn sách đầy tinh tế và sâu sắc với khả năng thay đổi cách nhìn của bạn về thế giới
Cuốn sách độc đáo này đã gây ấn tượng mạnh cho độc giả toàn cầu bởi tính tinh tế, táo bạo, sâu sắc và đầy bao quát. Nhiều người tin rằng đây là cuốn sách có khả năng thay đổi cách nhìn của bạn về thế giới. Khái niệm “thiên nga đen” đã trở thành một biểu tượng nổi tiếng trong không chỉ giới đầu tư tài chính mà còn cả chính trị và xã hội trong hơn một thập kỷ qua.
Thuật ngữ “thiên nga đen”
Thiên nga đen Nassim Nicholas Taleb sử dụng thuật ngữ “Thiên nga đen” để chỉ những sự kiện “vượt quá khả năng dự đoán bình thường, rất hiếm khi xảy ra, thậm chí khả năng nó có thể xảy ra là không xác định được; Có tác động thảm khốc khi nó xảy ra và sau khi nó xảy ra người ta mới dựng lên một lời giải thích để khiến nó ít ngẫu nhiên hơn, dễ dự đoán hơn so với bản chất thật của nó.”
Theo Taleb, sự kiện Thiên nga đen không phải là một hiện tượng tình cờ mà chính là kết quả của tầm nhìn hạn hẹp của con người về những sự kiện có thể xảy ra. Ông nhấn mạnh rằng, các nhà đầu tư thường bỏ qua nguy cơ mà thị trường có thể bị ảnh hưởng mạnh và cho rằng mọi thứ sẽ ổn định trong thời gian dài kinh tế phát triển.
Trong tác phẩm của Taleb, ông đã cảnh báo về những sự kiện Thiên nga đen và cho rằng chúng không phải là ngẫu nhiên mà chính là do tầm nhìn hạn hẹp của con người đối với những điều có thể xảy ra. Khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, những lời tiên tri của ông được chứng minh là chính xác và người ta bắt đầu nhận ra sự đúng đắn của những lời cảnh báo đó. Những sự kiện Thiên nga đen như Black Monday cũng được xem là các “sự kiện hiếm khi xảy ra, vượt quá khả năng dự đoán bình thường và có tác động thảm khốc khi nó xảy ra.”
Cuốn sách Thiên Nga Đen của Nassim Nicholas Taleb tiên tri khủng hoảng kinh tế
Những câu nói nổi tiếng của Nassim Nicholas Taleb
Như đã trình bày về Nassim Nicholas Taleb là ai, có thể nói ông là một nhà tư duy kiêu ngạo, can đảm, ông không ngại công kích các học giả hay các nhà kinh tế học khác. Tuy nhiên, những ý niệm, quan điểm và góc nhìn của ông cũng rất sáng tạo, độc lập và hấp dẫn và có thể thay đổi cách chúng ta hiểu về thương mại và cuộc sống.
“Những điều mà kẻ ngu ngốc xem là lãng phí thời gian lại là khoản đầu tư tiềm năng nhất”
Thành công lớn thường không thuộc về những người đồng tình với quan điểm của đám đông, mà là những người có sự lựa chọn và quyết định khác biệt, đóng góp vào những thành công đầy bất ngờ.
Taleb cho rằng tư duy phi thường là chìa khóa thành công của những người có quyết định khác biệt
“Trong phạm vi cực độ, sự chênh lệch quá lớn đến nỗi một sự kiện đơn lẻ có thể gây tác động phi cân đối đến tổng thể.”
“In Extremistan, inequalities are such that one single observation can disproportionately impact the aggregate or the total.”
Nassim Nicholas Taleb được coi là một nhà đầu tư tiên phong trong việc áp dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro “đuôi rủi ro” (tail risk hedging – tức là giảm thiểu rủi ro của các biến động cực đại có xác suất rất thấp, còn được gọi là “bảo vệ thiên nga đen”). Nhờ đó, các nhà đầu tư được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của các biến động đáng ngại trên thị trường.
Ý nghĩa ở đây là, trong vùng Mediocristan, tác động của một sự kiện bất thường không đáng kể đối với tổng thể, nhưng trong vùng Extremistan, tác động đó rất lớn. Thế nên, các bạn có thể đối diện với những bất ngờ đáng kể nếu đang đang hoạt động trong lĩnh vực Extremistan và áp dụng các công cụ phân tích từ Mediocristan trong quá trình dựa đoán. Những bất ngờ này có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực, nhưng tác động của chúng có thể vượt quá những gì chúng ta đã chuẩn bị.
Vì vậy, Taleb đề nghị nhà đầu tư nên tập trung vào các khu vực bình thường (Mediocristan) khi chốt cổ tức, thay vì tập trung vào các khu vực cực độ (Extremistan) để giảm thiểu ảnh hưởng của biến động và thậm chí là khủng hoảng.
“Theo quan điểm của một số người, trí thông minh là khả năng chú ý đến những điều có liên quan (tín hiệu); trong một thế giới phức tạp, trí thông minh còn là khả năng loại bỏ những dữ kiện không liên quan (tránh các tín hiệu giả).”
Nassim Nicholas Taleb đã đề cập đến tầm quan trọng của việc xử lý sự không chắc chắn trong cuốn sách The Bed of Procrustes của ông, giúp những nhà giao dịch đối phó với những vấn đề mà họ không biết do sự hạn chế về kiến thức của mình. Ông cũng cho rằng việc tránh bỏ qua những tín hiệu giả để không đưa ra quyết định sai cũng quan trọng không kém việc tìm ra các tín hiệu giao dịch lý tưởng.
Trader nên đối phó với sự không chắc chắn và tìm kiếm tín hiệu giao dịch lý tưởng
“Khái niệm xác suất không chỉ đơn thuần là việc tính toán tỷ lệ cược của các mặt xúc xắc hay các biến thể rắc rối hơn; nó còn bao hàm việc thừa nhận sự mơ hồ trong kiến thức của mỗi người và tăng cường các phương pháp đối phó với những thiếu sót đó.”
Nội dung Taleb muốn truyền đạt ở đây là về khái niệm xác suất và sự không chắc chắn – Probability và Certainty – và việc tìm được sự cân bằng giữa hai khái niệm này. Khi không thể biết chắc chắn sự thật, chúng ta phải suy luận dựa trên một số loại xác suất có thể đúng được. Điều này cho thấy rằng xác suất không phải là kiến thức thuần túy từ sách vở mà là cốt lõi của tư duy xác suất.
Tư duy xác suất và sự chắc chắn trong tư duy giao dịch theo Taleb
“Đừng cho tôi biết những gì bạn đang nghĩ, hãy nói tôi nghe những gì bạn có trong danh mục đầu tư.”
Trích dẫn này xuất phát từ cuốn sách “Skin in the Game – Da thịt trong cuộc chơi” của Taleb, nơi ông tập trung vào các vấn đề liên quan đến xác suất, rủi ro và không chắc chắn, đặc biệt là các tình huống thị trường không rõ ràng và các quyết định tài chính liên quan đến phân tích rủi ro
Có nên lấy lời khuyên từ những người không có “Da thịt trong cuộc chơi” – Skin in the game hay không, đó là câu hỏi mà Taleb muốn nhắc đến trong cuốn sách cùng tên. Nếu bạn muốn mua cổ phiếu Tesla vì lời khuyên từ một nhà môi giới mà không biết liệu người đó có mua hay không, thì đó chỉ là một trong những tình huống trong cuộc sống mà người khác đưa ra lời khuyên với mục đích chứ không phải vì lợi ích của bạn.
Quan điểm về lời khuyên từ những người không có ‘Da thịt trong cuộc chơi’ của Taleb
Nassim Nicholas Taleb là ai cùng những trích dẫn nổi tiếng của ông đã được giới thiệu cụ thể trong bài viết. Nhìn chung, Nassim Nicholas Taleb là một nhà kinh tế học, tác giả, nhà triết học và nhà quản lý quỹ đầu tư nổi tiếng. Với những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực xác suất, rủi ro và không chắc chắn, ông đã giúp đưa ra những quan điểm mới và đột phá trong việc đánh giá và quản lý rủi ro. Các cuốn sách của ông đã được đánh giá cao bởi các chuyên gia trong ngành kinh tế và được đọc rộng rãi trên toàn thế giới. Nassim Nicholas Taleb là một trong những tác giả nổi tiếng nhất của thế giới và tác phẩm của ông đã ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới.
Xem thêm:
Adverse selection là gì? Biện pháp phòng ngừa trader nên tham khảo thêm
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
